職業(yè)定義
1、以投研服務為基礎,架起機構投資者與上市公司之間交流聯(lián)系的橋梁,滿足機構投資者與上市公司的不同需求。
2、主要面向基金、保險、信托等機構客戶，進行產(chǎn)品銷售、推廣和營銷的專業(yè)人員。
任務職責
工作內(nèi)容、任務、職責：
1. 客戶相關工作:對于非公募機構投資機構的日常覆蓋以及投研服務;與上市公司接洽,整理上市公司需求以及完成相關的投融資服務;維護客戶資源,開拓保險,私募,信托,QFII,上市公司等在內(nèi)的資本市場機構客戶;做好拜訪和接待記錄,做好客戶跟蹤工作,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
2. 產(chǎn)品相關工作:運用機構銷售渠道對證券研究產(chǎn)品進行推廣。
3. 團隊相關工作:協(xié)助研究團隊維護客戶關系;協(xié)助銷售團隊舉辦營銷活動;安排路演,上市公司反路演,專家會議等活動。
4. 銷售相關工作:制定和實施所負責區(qū)域內(nèi)機構銷售計劃和策略。
5. 研究相關工作:收集和整理各類業(yè)務資料,形成研究報告。
工作考核要求：
工作績效考核:按銷售任務完成量。
知識背景
學歷要求：
國內(nèi)外知名高校碩士及以上學歷,個別公司可接受非常優(yōu)秀的本科畢業(yè)生。
行業(yè)知識背景：
金融市場各類機構的特點,證券、基金等相關領域實踐知識,了解市場主流宏觀、策略及熱點觀點,熟悉了解QFII業(yè)務法規(guī)、流程等相關規(guī)定。
專業(yè)知識背景：
專業(yè)知識:會計財務、證券市場、基金基礎、金融學、再融資、市場營銷學等相關知識。
通用知識:法律法規(guī)及相關制度,人際交往知識。
專業(yè)要求：
金融工程金融學經(jīng)濟學類經(jīng)濟學
大學課程
重要的大學課程：
會計學 財務管理 貨幣銀行學 金融學 金融市場學 證券投資學 投資學 投資金融學
重要未開設的大學課程：
商務禮儀 證券分析 證券市場發(fā)展史 市場營銷 管理學 商業(yè)談判 合同法 組織行為學
職業(yè)技能
專業(yè)技能：
1. 投資研究能力,能獨立研究公司情況。
2. 快速學習能力,能迅速了解行業(yè)知識和發(fā)展趨勢。
3. 政策領悟能力:對宏觀,政策的動向要非常敏感,對整個經(jīng)濟的運行要有體會。
4. 市場營銷能力。
通用技能：
1. 與人交往交流和溝通表達能力,語言邏輯清晰,話語簡單明了,能和客戶保持良好的關系
2. 演講與說服能力,尤其是講解研究報告。
3. 創(chuàng)新能力。
4. 抗壓能力和良好的心理素質。
5. 團隊協(xié)作能力。
6. 計算機技能,英語的聽、說、讀、寫能力強。
從業(yè)資格
必要項：
證券從業(yè)資格
附加項：
基金從業(yè)資格
CPA
CFA
SAC
常用工具
1、證券行情軟件：如WIND、萬德、同花順、大智慧等。
2、常用辦公軟件：PPT、EXCEL、WORD等。
3、數(shù)據(jù)庫軟件：萬德數(shù)據(jù)庫、VB、C++。
4、社交通訊工具：電話、短信、微信或視頻會議設備。
5、辦公自動化系統(tǒng)。
薪酬待遇
薪酬結構：
薪酬=基本工資+績效獎金+銷售提成+各種獎金(季度獎、半年獎、年終獎)+津補貼
滿意度：
4（薪酬滿意度評分：1點~5點，分別代表“非常不滿意”~“非常滿意”）
福利制度：
福利=戶口+五險一金+法定節(jié)假日福利+職業(yè)技能培訓+其它福利(旅游、健身卡)+補充醫(yī)療保險
工作環(huán)境
工作場所：
一般設立在CBD區(qū)的商務寫字樓。
環(huán)境具體描述：
1. 辦公區(qū)域:每個人半封閉隔開辦公,領導有專門的辦公室;
2. 公共區(qū)域:中心區(qū)域有電話會議室、視頻會議室、打印室、休息間、茶歇場所等
3. 主觀評價:辦公環(huán)境非常優(yōu)雅,設施很齊全。
發(fā)展前景
行業(yè)發(fā)展前景：
1. 投研服務市場有限,機構銷售的工作重點逐漸從單一的公募機構轉向非公募機構以及上市公司的市值管理等配套服務轉變。
2. 機構銷售部是證券公司的重要核心部門,機構銷售經(jīng)理的作用不言而喻,行業(yè)發(fā)展前景可觀。
個人發(fā)展路徑：
路徑一:機構銷售—機構銷售區(qū)域負責人—部門副總—部門總經(jīng)理
路徑二:機構銷售助理—機構銷售經(jīng)理—高級經(jīng)理—總經(jīng)理助理—副總經(jīng)理—部門總經(jīng)理—公司高層
職業(yè)的就業(yè)趨勢：
上市公司需求多樣性強,預計帶來的收入會逐漸增加,人才需求也會逐漸增多。
職業(yè)道德
1.職業(yè)操守:證券從業(yè)人員所要遵循的基本準備要自律,恪守從業(yè)規(guī)范。
2.保守秘密:對于客戶信息、上市公司的非公開信息、公司相關研究信息。
3.遵紀守法:遵守行業(yè)法規(guī)和公司規(guī)則。
4.誠實負責:不能以虛假信息誘騙投資者,不能直接替客戶做決定。
5.團隊協(xié)作:與部門成員、公司同事間保持良好的關系。
