職業(yè)定義
1、以投研服務(wù)為基礎(chǔ),架起機構(gòu)投資者與上市公司之間交流聯(lián)系的橋梁,滿足機構(gòu)投資者與上市公司的不同需求,。
2,、主要面向基金、保險,、信托等機構(gòu)客戶,，進行產(chǎn)品銷售、推廣和營銷的專業(yè)人員,。
任務(wù)職責
工作內(nèi)容,、任務(wù)、職責：
1. 客戶相關(guān)工作:對于非公募機構(gòu)投資機構(gòu)的日常覆蓋以及投研服務(wù);與上市公司接洽,整理上市公司需求以及完成相關(guān)的投融資服務(wù);維護客戶資源,開拓保險,私募,信托,QFII,上市公司等在內(nèi)的資本市場機構(gòu)客戶;做好拜訪和接待記錄,做好客戶跟蹤工作,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫,。
2. 產(chǎn)品相關(guān)工作:運用機構(gòu)銷售渠道對證券研究產(chǎn)品進行推廣,。
3. 團隊相關(guān)工作:協(xié)助研究團隊維護客戶關(guān)系;協(xié)助銷售團隊舉辦營銷活動;安排路演,上市公司反路演,專家會議等活動。
4. 銷售相關(guān)工作:制定和實施所負責區(qū)域內(nèi)機構(gòu)銷售計劃和策略,。
5. 研究相關(guān)工作:收集和整理各類業(yè)務(wù)資料,形成研究報告,。
工作考核要求：
工作績效考核:按銷售任務(wù)完成量。
知識背景
學歷要求：
國內(nèi)外知名高校碩士及以上學歷,個別公司可接受非常優(yōu)秀的本科畢業(yè)生,。
行業(yè)知識背景：
金融市場各類機構(gòu)的特點,證券,、基金等相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵺`知識,了解市場主流宏觀、策略及熱點觀點,熟悉了解QFII業(yè)務(wù)法規(guī),、流程等相關(guān)規(guī)定,。
專業(yè)知識背景：
專業(yè)知識:會計財務(wù)、證券市場,、基金基礎(chǔ),、金融學、再融資、市場營銷學等相關(guān)知識,。
通用知識:法律法規(guī)及相關(guān)制度,人際交往知識,。
專業(yè)要求：
金融工程金融學經(jīng)濟學類經(jīng)濟學
大學課程
重要的大學課程：
會計學 財務(wù)管理 貨幣銀行學 金融學 金融市場學 證券投資學 投資學 投資金融學
重要未開設(shè)的大學課程：
商務(wù)禮儀 證券分析 證券市場發(fā)展史 市場營銷 管理學 商業(yè)談判 合同法 組織行為學
職業(yè)技能
專業(yè)技能：
1. 投資研究能力,能獨立研究公司情況。
2. 快速學習能力,能迅速了解行業(yè)知識和發(fā)展趨勢,。
3. 政策領(lǐng)悟能力:對宏觀,政策的動向要非常敏感,對整個經(jīng)濟的運行要有體會,。
4. 市場營銷能力。
通用技能：
1. 與人交往交流和溝通表達能力,語言邏輯清晰,話語簡單明了,能和客戶保持良好的關(guān)系
2. 演講與說服能力,尤其是講解研究報告,。
3. 創(chuàng)新能力,。
4. 抗壓能力和良好的心理素質(zhì)。
5. 團隊協(xié)作能力,。
6. 計算機技能,英語的聽,、說、讀,、寫能力強,。
從業(yè)資格
必要項：
證券從業(yè)資格
附加項：
基金從業(yè)資格
CPA
CFA
SAC
常用工具
1、證券行情軟件：如WIND,、萬德,、同花順、大智慧等,。
2,、常用辦公軟件：PPT、EXCEL,、WORD等,。
3、數(shù)據(jù)庫軟件：萬德數(shù)據(jù)庫,、VB,、C++。
4,、社交通訊工具：電話,、短信、微信或視頻會議設(shè)備,。
5,、辦公自動化系統(tǒng)。
薪酬待遇
薪酬結(jié)構(gòu)：
薪酬=基本工資+績效獎金+銷售提成+各種獎金(季度獎,、半年獎,、年終獎)+津補貼
滿意度：
4（薪酬滿意度評分：1點~5點，分別代表“非常不滿意”~“非常滿意”）
福利制度：
福利=戶口+五險一金+法定節(jié)假日福利+職業(yè)技能培訓+其它福利(旅游,、健身卡)+補充醫(yī)療保險
工作環(huán)境
工作場所：
一般設(shè)立在CBD區(qū)的商務(wù)寫字樓,。
環(huán)境具體描述：
1. 辦公區(qū)域:每個人半封閉隔開辦公,領(lǐng)導(dǎo)有專門的辦公室;
2. 公共區(qū)域:中心區(qū)域有電話會議室,、視頻會議室、打印室,、休息間,、茶歇場所等
3. 主觀評價:辦公環(huán)境非常優(yōu)雅,設(shè)施很齊全。
發(fā)展前景
行業(yè)發(fā)展前景：
1. 投研服務(wù)市場有限,機構(gòu)銷售的工作重點逐漸從單一的公募機構(gòu)轉(zhuǎn)向非公募機構(gòu)以及上市公司的市值管理等配套服務(wù)轉(zhuǎn)變,。
2. 機構(gòu)銷售部是證券公司的重要核心部門,機構(gòu)銷售經(jīng)理的作用不言而喻,行業(yè)發(fā)展前景可觀,。
個人發(fā)展路徑：
路徑一:機構(gòu)銷售—機構(gòu)銷售區(qū)域負責人—部門副總—部門總經(jīng)理
路徑二:機構(gòu)銷售助理—機構(gòu)銷售經(jīng)理—高級經(jīng)理—總經(jīng)理助理—副總經(jīng)理—部門總經(jīng)理—公司高層
職業(yè)的就業(yè)趨勢：
上市公司需求多樣性強,預(yù)計帶來的收入會逐漸增加,人才需求也會逐漸增多。
職業(yè)道德
1.職業(yè)操守:證券從業(yè)人員所要遵循的基本準備要自律,恪守從業(yè)規(guī)范,。
2.保守秘密:對于客戶信息,、上市公司的非公開信息、公司相關(guān)研究信息,。
3.遵紀守法:遵守行業(yè)法規(guī)和公司規(guī)則,。
4.誠實負責:不能以虛假信息誘騙投資者,不能直接替客戶做決定。
5.團隊協(xié)作:與部門成員,、公司同事間保持良好的關(guān)系,。
